后浪森林研究室| IVY

编辑|LZ

统筹、编辑助理|XJW

封面使用的是来自华为第二色新疆阿克陶县白沙山为底色，这种文化的底层渊源和高级调性往往令人陶醉和沉迷，它的溢价是显而易见的。这给做产品的企业上了一课。

坐标：38°44'N，75°01'E。

接入盘古大模型及卫星通信是Mate60Pro两大突破，这是华为产品力高级之处。

盘古大模型由华为云和鹏程实验室联合开发的全球最大规模中文自然语言处理预训练模型，是业界首个千亿级生成和理解大模型。除了拥有隔空操控、智感支付、注视不熄屏等AI功能，接入盘古大模型的华为Mate60Pro，可更智慧交互体验。Mate60Pro全球首发卫星通话功能则再次引领科技潮流。这一创新技术使用户在无地面网络信号等极端环境下也能拨打和接听卫星电话，及时与外界保持联络。

“后浪森林”在上一篇以上游材料供应商为开篇对Mate60Pro关联公司进行拆解后，继续拆解Mate60Pro盘古大模型和卫星通信关联公司。

神州数码：与盘古大模型合作构建AI算力基础架构，柳传志放弃的郭为控制

Mate60Pro接入盘古大模型，支持AI隔空操控、智感支付、注视不熄屏等智慧功能。

所谓“大模型”，是指参数规模非常庞大的机器学习模型，而由于其参数庞大，所以可以应用处理很多复杂的场景，且具备准确率高、效率高的特点。

比如，大模型可以进行自然语言处理：翻译、问答、文本领域；也涵盖计算机视觉领域：可以进行图像分类、图像识别；还带有推荐系统：可以推荐内容、推荐产品等等。

神州数码成立于2000年，以IT产品分销业务起家，2016年在上市。郭为是神州数码实际控制人，前5大股东分别是郭为23.12%、中国希格玛、深圳市宝安建设投资集团、王晓岩与明世伙伴私募基金。前十大股东持股占比42.44%。

2016-2021年收入复合增速达20%，扣非净利润复合增速24%，信创、云计算逐渐成为业绩重要贡献。

神州数码与华为合作超过了10年。早在2011年3月，与华为签约合作，相关业务团队从最初的30多人扩大到了如今数千人，成为华为鲲鹏体系核心参与企业。

三大有关产品线包括数据计算产品、终端产品、数据通信产品。

数据计算产品包括单路、双路、四路服务器、边缘服务器、AI服务器五个产品系列，13款产品。终端产品含台式机和笔记本两个系列，共5款产品；数据通信产品包括交换机、无线产品等。

2011年，神州数码成为华为数通产品总经销商；2012年成为网络、UC&C产品线总经销商，后逐步成为企业业务全线产品总经销商。

2016年11月，与华为在行业云等领域展开全方位战略合作，共建中国最大从云到端O2O云生态体系。

2018年启动“大华为”战略，整合在不同业务板块华为业务，成立华为业务群。

1，云MSP业务，已通过华为云CSSP多项云认证，成为华为云在中国重要伙伴之一。

2，行业应用方面，包括智慧医疗、智慧农业、智慧物流、城市物联网、智慧光伏、Fintech、视频云等板块开展合作。

3，信创方面，打造神州鲲泰，开启发展新引擎。

4，2019年，华为开放鲲鹏昇腾生态，神州数码与厦门市政府签订战略合作框架协议，合力建设基于华为鲲鹏芯片的国产信创服务器和PC产品生产基地及超算中心。（注：鲲鹏处理器是华为在2019年1月向业界发布的高性能数据中心处理器。其鲲鹏920处理器是业界首颗采用7nm工艺的数据中心级的ARM架构处理器。）

2020年，神州数码首个鲲泰生产基地在厦门投产，年产量40到60万台，推出了神州鲲泰系列产品，并在政企、金融、运营商。

同年，与华为昇腾产品线的合作，是华为第一批人工智能服务器三家合作伙伴之一，也是昇腾优选级合作伙伴。华为昇腾芯片是华为公司发布的两款人工智能处理器，包括昇腾910和昇腾310处理器，昇腾910支持全场景人工智能应用，而昇腾310主要用在边缘计算等低功耗的领域。

据神州数码公开调研纪要，神州数码人工智能服务器收入在自主品牌业务中占比大约10%。2020-2022年神州数码自主品牌业务收入分别为7.27亿元、16.5亿元，25.7亿元。

2021年神州鲲泰携新品亮相计算产业峰会，荣获华为“优秀整机伙伴奖”。与合肥签订战略合作协议，项目总投资100亿的信创总部基地合肥揭牌，合作围绕建设研发基地、信创软件适配中心等方面，打造从CPU、主板、服务器、数据库软件开发生态体系。

2022年，以ODM方式与华为进行储能产品合作，主要针对智能组串式储能系统以储能生态合作电芯TK（代运营一站式解决方案）模式开展合作，应用于电源侧和电网侧在内的多项技术服务产品。

2023上半年，神州数码确认有计划与华为盘古大模型合作，以构建自身AI算力基础架构；推出了基于鲲鹏920 昇腾910处理器的神州鲲泰新一代中心训练服务器，服务器提供完整的SOC(SecurityOperationsCenter)功能，可应用于深度学习、模型开发和人工智能训练等服务场景。

8月向不特定对象发行可转换公司债券，投资神州鲲泰生产基地项目、数云融合实验室项目。

截至目前，神州鲲泰已经在北京、上海、深圳、武汉、厦门建立5大研发基地，以自主研发、授权生产为路径实现技术能力逐步升级，不断构建完善信创生态。

公司与华为2011-2016年为经销合作阶段，2016年底至今为云计算与信创合作阶段。

2020年以来神州数码部分招标情况：

创意信息：与华为渊源长久，属于NA伙伴

1996年成立的创意信息，主业数据库及操作系统、大数据产品及解决方案、5G/卫星通信、物联网、AI、云/边缘计算，可以称为一家“全栈数字化转型服务提供商”，具备从数字基座到感知层、网络层、平台层、应用层的“五层一体”全栈数字化转型能力。

这些高技术及解决方案广泛应用于政府、能源、通信、金融、交通等领域，为超过700家客户提供数字化转型服务。

2023H1，它的大数据业务保持业绩高速增长，数据库产品性能和行业影响力持续提升，5G业务取得重大突破，完成低轨卫星通信载荷全系统联试。实现收入7.87亿，同比增长24.7%；归母净利润950.28万元，同比增长240.5%。

前5大持股为：董事长陆文斌16.07%，前副董事长王晓伟3.11%，前董事王晓明3.09%，四川省集成电路和信息安全产业投资基金2.67%，中国建设股份1.47%，前十大股东持股比例达32.24%。

创意信息自成立之时为电信运营商提供网络集成，就与华为有所交集。经过27年的积淀，不断补齐“能力上的短板”，并纳入时下的高新技术，现已逐渐构筑起宽广的业务领域。

与华为的业务合作包括：

1，华为数通安全五钻合作伙伴。

2，华为正式供应商，主要为其数字化站点提供监控、采集产品及整体解决方案。

3，控股子公司万里开源是华为鲲鹏凌云伙伴，共建鲲鹏产业生态。操作系统、数据库、大数据三大核心产品已进入华为鲲鹏生态，昇腾人工智能产业生态、openEuler生态。

4，万里开源全资子公司托林思是华为openEuler社区理事单位，在操作系统层面与该社区共建基础软件生态。

5，参与华为盘古大模型实践。

近期，双方联合发布国内首个“多主架构数据库解决方案”，突破数据库多读多写业界难题。

2023年“华为中国合作伙伴大会”上，华为就政企业务重新规划制定了三个赛道即NA市场、商业市场和分销市场。创意信息属于华为的NA伙伴。在这个赛道中，每个应用场景中，优选3到5家有能力、有投入的合作伙伴。

华力创通：并未公开与华为合作关系，“隐秘”助力Mate60Pro卫星通信

卫星通信是Mate60 Pro的吸引人之处，作为一家立足国防军工高科技公司，华力创通并未公开与华为的合作关系。

历经22年创新创业，华力创通已经成为从事国防、政府及行业信息化技术研究与创新应用的领先者，主营业务包括卫星应用、仿真测试、雷达信号处理和无人系统。

2022年收入3.85亿元，同比下降42.09%；归母净利润亏损1.10亿元，同比增加51.63%；2022净利润为负主要是因项目及订单交付不及预期。

近三年研发投入占营业收入的平均比例不低于20%。2022年发生研发费用7320.62万元，同比增长105.85%，占营业收入比例19.01%（同比 13.66点）；研发投入金额为1.83亿元，同比增长30.75%，营收占比47.45%（同比 26.44点）；研发人员407人，同比增长8.53%，占公司总人数比例57.73%。

它前瞻性地布局了芯片设计研发领域，重点开展卫星导航、卫星通信等领域基带芯片、高精度芯片的设计研制，并已成功推出多款卫星通信导航基带芯片，全面掌握了基带算法、精密定轨、组合导航、多系统、抗干扰、低功耗、小型化等芯片设计核心技术。

在卫星移动通信领域，公司是国内少数具备天通卫星移动通信基带芯片研制能力的企业之一，并根据客户需求及应用场景研制了多类数款卫星通信终端，在无地面通信网络的情况可以实现通话、信息、数据的通信传输和保障。

卫星应用业务是核心业务，2022年实现营业收入1.41亿元，营收占比36.62%，连续五年营收占比超过35%，且持续深耕北斗 5G室内外融合定位芯片、卫星互联网高低轨协同通信芯片研发。

华力创通在卫星应用领域基于自主研发的卫星导航和卫星通信核心芯片技术，已形成“芯片 模块 终端 平台 系统解决方案”较全产业链格局。

这家企业相对分散，高管均持较多股份。目前，董事长高小离、王琦、熊运鸿、徐广岐持股比例分别达16.43%、12.90%、4.36%和1.31%。

2023年9月，华力创通披露与某客户签署了《采购主协议》，标的产品主要为芯片类产品，截至9月5日，公司在连续十二个月内累计收到该客户采购订单总金额约为2.1亿元，超过2022年度经审计主营收入50%。外部认为是来自华为采购订单。

它与华为可能合作领域宽口径收入情况：

拓维信息、博彦科技、万达信息、华塑科技、盟升电子、隆盛科技均与华为有不同程度关联

拓维信息2021年3月与华为签署《合作备忘录》，双方将基于HarmonyOS共建联合创新实验室，整合双方优势资源，成立联合团队，在智慧教育、工业互联网等领域打造软硬件结合产品及解决方案。

今年7月华为开发者大会上，作为华为云首批同舟共济合作伙伴、华为“大模型 鲲鹏 昇腾AI 开源鸿蒙”全方位战略合作伙伴，拓维信息承办了主题为“开放同飞，共赢行业AI新时代”的华为云盘古大模型主题论坛。大会期间，拓维信息与华为正式完成盘古大模型生态伙伴的签约，携手华为与客户及伙伴共享大模型的价值与机遇。

博彦科技是华为云的数据仓库服务GaussDB(DWS)的合作伙伴，自主研发的大数据管理平台已完成并通过与华为云的相互兼容性测试认证。

万达信息在互动易表示，“7月8日与华为云计算技术有限公司签署盘古大模型合作协议，正式成为盘古大模型生态合作伙伴。双方将共同研发行业大模型，驱动行业价值创造”。

华塑科技2023年4月3日在互动易表示，“通过华为筛选确认的合格供应商，向华为使用的数据中心提供后备电池BMS产品。已经向盘古项目、华为云批量供货。”

与华为在卫星通信领域可能有合作关系还有盟升电子和隆盛科技。

盟升电子是卫星通信终端设备的制造领域主要供应商，提供包括卫星通信天线及组件产品，例如中通天线、信标机等。在华为宣布推出Mate60Pro的同时，盟升电子的热门评论达到81.27%。

隆盛科技2021年12月9日互动易称，“全资子公司微研精密主营业务为应用于传统节能减排模块、安全模块、座椅门椅模块、新能源汽车电控电机模块等的精密冲压件、塑料制品、精密冲压模具、精密型腔模具一级电子产品领域的光电子器件等的研发、生产及销售。微研精密与华为在汽车零部件产品有相关合作”。

隆盛科技孙公司目前主要围绕航天卫星、商用卫星等的精密零件及成套组件开展业务，与华为之间可能存在间接合作关系。