自从上次老虎被狐狸骗了以后，老虎怒气冲天，心里想：狐狸居然敢骗我！而狐狸却战战兢兢，生怕被老虎吃了。
一天，狐狸想到了一个好办法，它去森林里跟别的小动物说：“老虎太霸道了，每天都要吃掉我们的亲戚，我们想个办法对付它，好吗？”“好！”小动物们齐声说。狐狸又说：“你们以后就到处喧扬‘狐狸不仅是天神，还有魔法，会变出许多猛兽！’”
从这天起，小动物们就到处这样喧扬。
有一天，这个消息传到了老虎的耳中，老虎更生气了，发誓一定要吃掉它。一天，它们俩又碰到了一起，狐狸大摇大摆，连看都不看老虎一眼，老虎吼道：“你不仅骗我，还敢说你有魔法？我今天非吃了你不可！”狐狸说：“哈哈哈哈！那就让你尝尝魔法的厉害吧！”“吧哩啊噜，唏哩哗啦……”啊！它刚说完就跑来许多从来没有见过的猛兽在对着老虎怒吼，老虎吓得跑出了这个森林，再也没敢回来。
原来呀，小动物们都往自己身上粘树叶，泼颜料，变成了“猛兽”。
