老乌鸦的肉被骗走了，垂头丧气地回了家告诉了小乌鸦，并警告小乌鸦：“闪光的东西并不都是金子，动听的语言并不都是好话。”小乌鸦听了，它心里想：“这只狡猾的狐狸，如果我碰到它，我一定会为妈妈报仇的。”
第二天早上，小乌鸦在树枝上，嘴里叼着一片肉，正巧被老狐狸的儿子小狐狸看见了，小狐狸想：“又来了一只笨乌鸦，看我怎么骗到那块肉。”
小狐狸眼珠一转它对小乌鸦说：“亲爱的小乌鸦，您可真美丽呀，孔雀和您比一比，它就差多了。”
小乌鸦心想看我怎么收拾你。“哇……”它假装上当了，肉掉了下来。
小狐狸一口叼起肉，只听“啊呀……”一声，狐狸的牙崩掉了。原来小乌鸦趁小狐狸不注意的时候，在肉里包了一块石头。
最后，小狐狸灰溜溜地走了，小乌鸦高兴地跳了起来！
